陳湋銘 特許公司秘書(shū)公會(huì)會(huì)士、榮譽(yù)法律學(xué)士、EMBA、證監(jiān)會(huì)持牌人

全球AI算力競(jìng)賽正進(jìn)入新階段，Google近期大幅擴(kuò)張TPU產(chǎn)能、模型能力亦持續(xù)突破，加上自研ASIC晶片出貨量或於2025年達(dá)到200萬(wàn)顆，有分析認(rèn)為Google或可藉此挑戰(zhàn)NVIDIA（英偉達(dá)/輝達(dá)）在AI算力市場(chǎng)的霸主地位。若從全球產(chǎn)業(yè)格局、技術(shù)路線與生態(tài)壁壘三方面觀察，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更像是一場(chǎng)加速推動(dòng)行業(yè)演進(jìn)的鯰魚(yú)效應(yīng)，而非你死我活的零和博弈。AI產(chǎn)業(yè)亦因此迎來(lái)新的發(fā)展方向，值得內(nèi)地與香港科技企業(yè)深入思考。

Google在AI算力上的補(bǔ)強(qiáng)並非始於今日。由2015年秘密研發(fā)第一代TPU以來(lái)，Google已投入十年時(shí)間打造其專(zhuān)用算力架構(gòu)。TPU的核心優(yōu)勢(shì)在於專(zhuān)為張量運(yùn)算而生，能效顯著高於一般GPU。在液冷與定制網(wǎng)絡(luò)的加持下，大規(guī)模集群的性能與能耗比均表現(xiàn)突出。如今，Google旗下Gemini模型已有逾七成運(yùn)算工作由TPU支持，在四大雲(yún)端巨頭中對(duì)英偉達(dá)依賴(lài)程度最低。

兩雄爭(zhēng)霸 促進(jìn)算力市場(chǎng)擴(kuò)張

不過(guò)，筆者認(rèn)為，Google目前應(yīng)該尚未能撼動(dòng)NVIDIA作為全球AI算力主要操作系統(tǒng)的地位。GPU因其強(qiáng)大的通用性，在深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練、推理、科學(xué)模擬等場(chǎng)景仍是不可替代。更重要的是，NVIDIA構(gòu)築多年的CUDA軟件生態(tài)已形成巨大網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，與全球主流AI開(kāi)發(fā)框架深度綁定。換言之，Google雖能以TPU支撐自身AI帝國(guó)，但要改變?nèi)蚱髽I(yè)、科研機(jī)構(gòu)對(duì)CUDA的高度依賴(lài)，仍有相當(dāng)距離。

NVIDIA的領(lǐng)導(dǎo)地位也源於其強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力。從上游供應(yīng)商、晶圓代工到下游客戶(hù)與雲(yún)服務(wù)商，NVIDIA幾乎與整個(gè)全球科技產(chǎn)業(yè)均保持緊密連結(jié)，形成完整的硬件+軟件+生態(tài)閉環(huán)。相比之下，Google的TPU仍以?xún)?nèi)部應(yīng)用為主，兼容性較弱，難以迅速推廣至全球算力市場(chǎng)。兩者的競(jìng)爭(zhēng)因此更像是「通用算力」與「專(zhuān)用算力」的分工，而非整個(gè)市場(chǎng)份額。

值得注意的是，兩者的競(jìng)爭(zhēng)反而將推動(dòng)整體算力市場(chǎng)的擴(kuò)張。在AI模型規(guī)模呈倍數(shù)增長(zhǎng)的背景下，全球算力需求將持續(xù)膨脹，無(wú)論是訓(xùn)練大模型的高通用性GPU，還是支援特定產(chǎn)品與服務(wù)的專(zhuān)用ASIC，皆將在不同場(chǎng)景中找到自己的定位。多元算力並存，正是未來(lái)AI產(chǎn)業(yè)的主要趨勢(shì)。

可由通用需求 轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ醚邪l(fā)

首先，算力供應(yīng)不再是單一路徑。中國(guó)科技企業(yè)早已著手自研AI晶片，但過(guò)往更多是為突破限制、保證自主性。如今，Google以自身生態(tài)打造TPU的成功案例證明，專(zhuān)用ASIC並非輔助性選擇，而是能在特定場(chǎng)景發(fā)揮極大效能優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略方向。未來(lái)中國(guó)大型科技企業(yè)可考慮從通用GPU需求逐步轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ盟懔ρ邪l(fā)，例如云服務(wù)、搜索、視頻平臺(tái)、電商場(chǎng)景等，以提升能效並降低長(zhǎng)期成本與風(fēng)險(xiǎn)。

其次，生態(tài)才是長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力所在。NVIDIA能成為AI時(shí)代最強(qiáng)企業(yè)，不在於晶片本身，而在於其長(zhǎng)年累積的軟件、框架與開(kāi)發(fā)者社群令全球科技企業(yè)對(duì)NVIDIA整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的依賴(lài)。中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)若要形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，自研算力之外，更需著力建立可被全球採(cǎi)用的開(kāi)源框架、訓(xùn)練工具與模型庫(kù)。具備「平臺(tái)化」能力的企業(yè)，將最終主導(dǎo)市場(chǎng)。

香港有條件捕捉是次新機(jī)遇

作為亞洲最重要的國(guó)際金融中心，香港在AI芯片、數(shù)據(jù)中心、算力基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資機(jī)遇正快速增加。Google與NVIDIA帶動(dòng)的全球算力擴(kuò)張潮，將持續(xù)推動(dòng)數(shù)據(jù)中心升級(jí)與液冷散熱、光模塊、通信設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求急增。香港若能結(jié)合大灣區(qū)其他城市的生產(chǎn)能力，與本地投融資、稅務(wù)與跨境資金便利化優(yōu)勢(shì)，將有機(jī)會(huì)成為區(qū)內(nèi)AI基建投資與融資的核心樞紐。

Google的TPU攻勢(shì)並非對(duì)NVIDIA的威脅，反而象徵AI行業(yè)正步入多極化、專(zhuān)業(yè)化與生態(tài)化的新階段。對(duì)內(nèi)地與香港而言，這場(chǎng)全球算力革命既是挑戰(zhàn)，更是重新布局AI產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)的重大機(jī)遇。

AI產(chǎn)業(yè)的下半場(chǎng)，比拚的不僅是算力規(guī)模，更是誰(shuí)能打造下一代AI技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的核心生態(tài)系統(tǒng)。全球AI競(jìng)爭(zhēng)正在從技術(shù)比拚走向產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，Google與NVIDIA皆以自身方式塑造各自的閉環(huán)，而內(nèi)地與香港的企業(yè)亦應(yīng)從「追趕技術(shù)」走向「塑造生態(tài)」。無(wú)論是在算力、框架、應(yīng)用或產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，只要形成具備持續(xù)吸引力的生態(tài)圈，便能在AI黃金時(shí)代分得更大的未來(lái)市場(chǎng)份額。

題為編者所擬。本版文章，為作者之個(gè)人意見(jiàn)，不代表本報(bào)立場(chǎng)。